Micron Technology (NASDAQ: MU) anunciou em 22 de junho um acordo estratégico abrangente com a Anthropic, abrangendo quatro áreas: as empresas realizarão pesquisas conjuntas sobre o desempenho de subsistemas de memória e armazenamento sob diferentes cargas de trabalho de IA para otimizar a pilha de tecnologia de infraestrutura; a Micron fornecerá à Anthropic uma linha completa de produtos de memória e armazenamento para data centers, incluindo HBM, DRAM e SSDs corporativos, para apoiar seu plano de expansão de capacidade computacional de vários anos; a Micron adotará integralmente o modelo Claude em suas operações internas de engenharia, fabricação e empresariais; e a Micron participará da mais recente rodada de financiamento Série H da Anthropic como um investimento estratégico. As empresas não divulgaram o valor do investimento nem os termos financeiros específicos do acordo de fornecimento. Após o anúncio, as ações da Micron dispararam cerca de 6,8% em um único dia, atingindo US$ 1.211, uma máxima histórica, acumulando um ganho de mais de 284% no ano.
A parceria ocorre em um contexto industrial claro. A Anthropic concluiu em maio uma rodada de financiamento Série H de US$ 65 bilhões, com uma avaliação de US$ 965 bilhões, ultrapassando a OpenAI e se tornando a empresa de IA privada mais valiosa do mundo. As três principais fabricantes de HBM — Micron, Samsung e SK Hynix — já adquiriram participações. Atualmente, a lacuna global entre oferta e demanda de HBM é estimada entre 20% e 50%. Toda a capacidade de produção anual dos três fabricantes para o primeiro trimestre já foi totalmente reservada, e a escassez deve persistir até 2028. A SK Hynix detém cerca de 50% do mercado, a Samsung cerca de 28% e a Micron cerca de 22%. Tom Brown, cofundador e diretor de computação da Anthropic, afirmou que memória e armazenamento são componentes essenciais para o treinamento e a execução eficientes do modelo Claude, e que esta colaboração garante a estabilidade do fornecimento necessária para a expansão contínua da capacidade computacional. Analistas do UBS elevaram o preço-alvo da Micron para US$ 1.500.