마이크론 테크놀로지(Micron Technology, NASDAQ: MU)가 6월 22일 Anthropic과 포괄적인 전략적 제휴를 체결했습니다. 이번 제휴는 네 가지 측면을 포함합니다: 양사는 다양한 AI 워크로드에서 메모리 및 스토리지 하위 시스템의 성능을 공동 연구하여 인프라 기술 스택을 최적화합니다. 마이크론은 HBM, DRAM 및 엔터프라이즈 SSD를 포함한 데이터 센터 전 제품군을 Anthropic에 장기 공급하여 수년간의 컴퓨팅 성능 확장 계획을 지원합니다. 마이크론은 내부 엔지니어링, 제조 및 기업 운영 전반에 Claude 모델을 전면 도입합니다. 또한 마이크론은 Anthropic의 최신 H 라운드 자금 조달에 전략적 투자자로 참여합니다. 양사는 투자 금액과 공급 계약의 구체적인 재정 조건을 공개하지 않았습니다. 소식 발표 후 마이크론의 주가는 하루 만에 약 6.8% 상승한 1211달러를 기록하며 사상 최고치를 경신했고, 올해 누적 상승률은 284%를 넘어섰습니다.
이번 협력에는 명확한 산업적 배경이 있습니다. Anthropic은 지난 5월 H 라운드에서 650억 달러의 자금을 조달하여 기업 가치가 9650억 달러로 평가되었으며, OpenAI를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 비상장 AI 기업이 되었습니다. 3대 HBM 제조사인 마이크론, 삼성, SK하이닉스 모두 투자에 참여했습니다. 현재 글로벌 HBM 수급 격차는 20%에서 50% 사이로 추정되며, 세 제조사의 올해 연간 생산 능력은 이미 1분기에 전량 예약되었습니다. 이러한 공급 부족 상황은 2028년까지 지속될 것으로 예상되며, SK하이닉스가 약 50%, 삼성이 약 28%, 마이크론이 약 22%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Anthropic의 공동 창립자이자 최고 컴퓨팅 책임자인 Tom Brown은 "메모리와 스토리지는 Claude 모델을 효율적으로 훈련하고 실행하는 데 핵심적인 요소이며, 이번 협력을 통해 지속적인 컴퓨팅 성능 확장에 필요한 공급 안정성을 확보할 수 있을 것"이라고 말했습니다. UBS 분석가는 마이크론의 목표 주가를 1500달러로 상향 조정했습니다.