Micron Technology (NASDAQ: MU) a annoncé le 22 juin la signature d’un accord stratégique global avec Anthropic, couvrant quatre volets : les deux entreprises étudieront conjointement les performances des sous-systèmes de mémoire et de stockage sous différentes charges de travail d’IA afin d’optimiser la pile technologique de l’infrastructure ; Micron fournira à Anthropic, à long terme, l’ensemble de sa gamme de produits mémoire et stockage pour centres de données, y compris HBM, DRAM et SSD d’entreprise, pour soutenir son plan d’expansion pluriannuel de la puissance de calcul ; Micron déploiera le modèle Claude dans l’ensemble de ses activités d’ingénierie, de fabrication et d’exploitation ; et Micron participera au dernier tour de financement de série H d’Anthropic en tant qu’investisseur stratégique. Les deux parties n’ont pas divulgué le montant de l’investissement ni les conditions financières spécifiques de l’accord d’approvisionnement. Après l’annonce, l’action Micron a bondi d’environ 6,8 % en une seule journée, atteignant 1 211 dollars, un record historique, portant ses gains depuis le début de l’année à plus de 284 %.
Cette collaboration s’inscrit dans un contexte industriel précis. Anthropic a réalisé en mai un tour de table de série H de 65 milliards de dollars, atteignant une valorisation de 965 milliards de dollars, dépassant OpenAI et devenant ainsi l’entreprise d’IA non cotée la mieux valorisée au monde. Les trois principaux fabricants de HBM — Micron, Samsung et SK Hynix — ont tous pris des participations. Actuellement, l’écart entre l’offre et la demande mondiales de HBM est estimé entre 20 % et 50 %, et la totalité de la capacité annuelle des trois fabricants pour l’année était déjà réservée dès le premier trimestre ; la pénurie devrait se poursuivre jusqu’en 2028. La part de marché de SK Hynix est d’environ 50 %, celle de Samsung d’environ 28 % et celle de Micron d’environ 22 %. Tom Brown, cofondateur et responsable de l’infrastructure d’Anthropic, a déclaré que la mémoire et le stockage sont des éléments essentiels pour former et exécuter efficacement le modèle Claude, et que ce partenariat garantira la stabilité des approvisionnements nécessaire à l’expansion continue de la puissance de calcul. Les analystes d’UBS ont relevé leur objectif de cours pour Micron à 1 500 dollars.