Según informes de medios como Yonhap y ZDnet, Samsung Electronics comenzó la producción en masa a nivel mundial del HBM4 el 12 de febrero de este año en el campus de Cheonan, en la provincia de Chungcheong del Sur, Corea del Sur. En aproximadamente cuatro meses, las ventas ya han superado los 1.000 millones de dólares, convirtiendo a la empresa en la primera en alcanzar este hito en la industria. Se estima que, a finales de junio, la cifra superará los 1.200 millones de dólares. La dirección de Samsung declaró en la reunión de resultados del primer trimestre que toda la capacidad de producción actual de HBM4 ya está reservada, y que en la segunda mitad del año se producirá un crecimiento sustancial del suministro. Se espera que, a partir del tercer trimestre, las ventas de HBM4 representen más del 50% de las ventas totales de productos HBM. Las instituciones del sector calculan que las ventas anuales de HBM de Samsung podrían superar los 10.000 millones de dólares, más del triple en comparación interanual. Además, Samsung ha comenzado a entregar a sus principales clientes las primeras muestras de HBM4E de 12 capas y 48 GB de la industria, y planea la producción en masa según el cronograma de los clientes.
El factor clave que impulsa la rápida expansión de la demanda de HBM son los ASIC. Recientemente, Samsung ha estado recibiendo solicitudes de cooperación de suministro de clientes de centros de datos a hiperescala basados en ASIC. Kim Dong-won, analista de KB Securities, indicó que Samsung ha establecido una estructura de clientes diversificada que incluye a Broadcom, Google, Amazon, Microsoft y Meta. Jensen Huang declaró anteriormente que SK Hynix, Samsung y Micron han obtenido la certificación HBM4 de NVIDIA, y que las tres compañías seguirán compitiendo por una cuota de mercado. Counterpoint Research pronostica que la demanda de HBM por parte de los ASIC de computación para servidores de IA alcanzará en 2028 35 veces el nivel de 2024, y que la capacidad media de HBM aumentará casi cinco veces en el mismo período. TrendForce calcula que, en 2026, el consumo mundial de bits de HBM aumentará un 92% interanual, hasta los 28.500 millones de Gb.
Yonhap | Diario de la Junta de Ciencia y Tecnología de Shanghái