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据《金融时报》援引知情人士报道，华为基于已收到的订单预计其 2026 年 AI 芯片收入将达约 120 亿美元，较 2025 年的 75 亿美元增长逾 60%。核心催化剂是 DeepSeek V4 于 4 月 24 日发布——该模型经针对华为硬件优化并在 Ascend 950 系列上完成训练，华为随即宣布整个 Ascend SuperNode 产品线全面支持 DeepSeek V4，阿里巴巴、字节跳动、腾讯等中国互联网巨头随后密集下单。本年度绝大多数订单集中于最新款 Ascend 950PR，该芯片由中芯国际 N+3 工艺制造，3 月进入量产，分析师估计其性能介于英伟达 H100 与 H200 之间；华为目标全年出货 75 万颗，全面放量预计在下半年。此外，华为计划在第四季度推出 Ascend 950DT 升级版。DeepSeek 亦预告，随着 950PR 产能扩张，V4-Pro 价格有望在 2026 年下半年进一步下降。 此轮增长直接折射出中国 AI 基础设施市场的深层结构性变化。TrendForce 预测中国高端 AI 芯片市场 2026 年整体增长逾 60%，国产芯片有望占据约一半份额。与此同时，出口管制对供给端构成持续约束——先进制程光刻设备的禁运使中芯国际扩产受限，需求远超产能的局面已推动 Ascend 950 系列芯片价格上涨约 20%。路透社表示暂未独立核实 FT 报道，当前数字为基于订单的预测而非已确认收入。英伟达方面，其 H20 芯片此前亦遭美国政府限制对华出口，进一步加速了中国科技企业转向国产替代的节奏。 FT | Reuters | Yahoo Finance https://www.reuters.com/world/china/huawei-expects-ai-chip-revenue-jump-least-60-this-year-ft-reports-2026-05-01/ https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/huawei-expects-ai-chip-revenue-005107401.html​​​​​​​​​​​​​​​​

美国商务部上周向多家芯片设备公司发出"is-informed"告知函，要求停止向中国第二大芯片制造商华虹及其代工子公司华力微电子的特定设施供应工具与相关材料；据知情人士透露，应用材料（Applied Materials）、Lam Research 与 KLA 三家在华业务规模可观的美国设备巨头均在收信范围内。"is-informed"机制允许商务部绕过冗长的规则制定流程，对特定企业快速施加新许可证要求。消息发布当日，Lam Research 股价收跌 3.1%，KLA 跌 4.7%，应材跌 5.8%。三家公司均未立即回应；华虹与商务部亦未回应置评请求。 事件直接背景是路透社今年 3 月独家披露的内容：华虹集团已研发出可用于生产 AI 芯片的先进制造技术，旗下华力微电子在上海工厂正准备 7 纳米工艺产线——此前国内仅中芯国际（SMIC）具备 7nm 量产能力。本次禁运目标即针对美方判断"将生产中国最先进芯片"的两座华虹设施。商务部 2022 年曾以同类"is-informed"信函限制英伟达、AMD 向中国出口顶级 AI 芯片，并限制三家设备厂供货中国先进工厂——本次为该政策路径的延续。一名消息人士警告，受禁运冲击的设备厂"尤其是供应在建或正升级转产的工厂"可能因此损失数十亿美元营收。该禁令时点尤为敏感：特朗普原定 5 月在北京与习近平会晤，本次出招料将增加会前两国紧张程度。 Reuters | Yahoo Finance | Japan Times | Quartz https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/exclusive-us-orders-chip-equipment-165310503.html https://www.japantimes.co.jp/business/2026/04/29/tech/us-companies-china-chipmaker-hua-hong/