Согласно сообщению Cailianshe от 3 июня, осведомленные источники раскрыли, что SpaceX установила целевую цену в 135 долларов за акцию и планирует выпустить 555,6 млн акций. При полной подписке это позволит привлечь до 75 миллиардов долларов — примерно в 2,5 раза больше, чем рекордное первичное размещение Saudi Aramco в 2019 году (29,4 млрд долларов), и станет крупнейшим публичным размещением в истории. Целевая оценка составляет не менее 1,8 триллиона долларов, а с учетом опциона «гриншу» может достичь 1,75 триллиона долларов. SpaceX планирует разместиться на Nasdaq под тикером «SPCX», роуд-шоу ожидается 4-5 июня, цена будет установлена примерно 11 июня, а официальный листинг — не позднее 12 июня. В этом размещении используется новая модель выпуска акций, при этом 20% акций предназначены для розничных инвесторов — вдвое больше типичной доли для крупных IPO.
По части андеррайтинга, Goldman Sachs и Morgan Stanley выступают ведущими совместными букраннерами, а также участвуют еще 21 банк, включая Bank of America, Citigroup и JPMorgan; SpaceX стремится снизить комиссию за андеррайтинг до менее 0,75%, что ниже обычного уровня для крупных IPO (свыше 1%). Что касается финансовых данных, SpaceX завершила слияние с xAI в феврале 2026 года, и бизнес разделен на три сегмента: космос, связь (Starlink) и искусственный интеллект. После слияния в первом квартале 2026 года выручка составила 4,694 млрд долларов, операционный убыток — 1,943 млрд долларов, а скорректированная EBITDA — 1,127 млрд долларов. За весь 2025 год выручка составила 18,674 млрд долларов, операционный убыток — 2,589 млрд долларов. Капитальные затраты сегмента AI в первом квартале достигли 7,723 млрд долларов, что составляет более 70% от общих капитальных затрат в 10,107 млрд долларов. Структура акций с разными правами голоса, закрепленная в проспекте, концентрирует права голоса в руках Маска и небольшого круга ключевых инсайдеров, что некоторые участники рынка считают фактором корпоративного управления.