Selon une information rapportée par Cailianshe le 3 juin, des sources proches du dossier indiquent que SpaceX a fixé un prix cible de 135 dollars par action et prévoit d’émettre 555,6 millions d’actions. Si l’offre est entièrement souscrite, elle pourrait lever jusqu’à 75 milliards de dollars — soit environ 2,5 fois le record historique d’introduction en bourse (IPO) de 29,4 milliards de dollars établi par Saudi Aramco en 2019 — ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse de tous les temps. L’évaluation cible est d’au moins 1 800 milliards de dollars, et pourrait atteindre 1 750 milliards de dollars avec l’option de surallocation (green shoe). SpaceX prévoit d’être cotée sur le Nasdaq sous le symbole « SPCX ». La tournée de présentation aux investisseurs (roadshow) devrait débuter les 4 et 5 juin, le prix définitif serait fixé vers le 11 juin, et l’entrée en bourse officielle pourrait avoir lieu dès le 12 juin. L’émission adopte un nouveau modèle d’offre d’actions, dont 20 % sont réservés aux investisseurs individuels, soit le double du ratio typique pour une IPO de cette envergure.
Côté prise ferme, Goldman Sachs et Morgan Stanley agissent en tant que teneurs de livre chefs de file conjoints, tandis que 21 autres banques participent, dont Bank of America, Citigroup et JPMorgan Chase. SpaceX vise à réduire les frais de prise ferme à moins de 0,75 %, un niveau inférieur au taux habituellement supérieur à 1 % pour les grandes IPO. Sur le plan financier, SpaceX a finalisé sa fusion avec xAI en février 2026, et ses activités sont désormais réparties en trois pôles : spatial, connectivité (Starlink) et intelligence artificielle. Pour le premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 4 694 millions de dollars, avec une perte d’exploitation de 1 943 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 1 127 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’année 2025, le chiffre d’affaires était de 18 674 millions de dollars, avec une perte d’exploitation de 2 589 millions de dollars. Les dépenses d’investissement du pôle IA au premier trimestre ont atteint 7 723 millions de dollars, soit plus de 70 % des 10 107 millions de dollars de dépenses totales. La structure d’actions à droit de vote multiple prévue dans le prospectus concentrerait fortement le pouvoir de vote entre les mains d’Elon Musk et d’un petit nombre de cadres internes clés, ce que certains observateurs du marché considèrent comme un facteur de risque de gouvernance.