Según informó el 3 de junio la agencia de noticias Cailianshe, fuentes revelan que SpaceX ha fijado un precio objetivo de 135 dólares por acción y planea emitir 555,6 millones de acciones. Si se suscriben en su totalidad, podría recaudar hasta 75 000 millones de dólares —aproximadamente 2,5 veces el récord de la OPV de 29 400 millones de dólares que estableció Saudi Aramco en 2019—, convirtiéndose en la oferta pública más grande de la historia. La valoración objetivo es de al menos 1,8 billones de dólares, y con la opción de sobreasignación (green shoe) podría alcanzar los 1,75 billones de dólares. SpaceX prevé cotizar en el Nasdaq bajo el código «SPCX». Se espera que la gira de presentación comience entre el 4 y 5 de junio, el precio de salida se fijará aproximadamente el 11 de junio y la salida a bolsa formal se realizaría el 12 de junio como muy pronto. Esta vez se adopta un nuevo modelo de emisión, en el que un 20 % de las acciones se destinará a inversores particulares, el doble del porcentaje típico en grandes OPV similares.
En cuanto al aseguramiento, Goldman Sachs y Morgan Stanley actúan como coordinadores globales principales conjuntos, y otros 21 bancos participan, entre ellos Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase. SpaceX aspira a reducir la tasa de comisión de aseguramiento por debajo del 0,75 %, inferior a la tasa habitual superior al 1 % en grandes OPV. En materia de datos financieros, SpaceX completó su fusión con xAI en febrero de 2026 y ha dividido su negocio en tres grandes segmentos: aeroespacial, conectividad (Starlink) e inteligencia artificial. Tras la fusión, en el primer trimestre de 2026 los ingresos fueron de 4694 millones de dólares, con una pérdida operativa de 1943 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 1127 millones de dólares. En el ejercicio 2025, los ingresos anuales fueron de 18 674 millones de dólares y la pérdida operativa de 2589 millones de dólares. En el primer trimestre, los gastos de capital del segmento de IA alcanzaron los 7723 millones de dólares, más del 70 % del gasto total de 10 107 millones de dólares. La estructura de acciones con derechos de voto diferenciados propuesta en el folleto concentra el poder de voto en manos de Elon Musk y un pequeño núcleo de personas internas, lo que ha sido considerado por algunos analistas del mercado como un factor de riesgo en el gobierno corporativo.